荷兰芯片禁运升级背后：国产设备如何杀出重围，格力华为已抢跑？

当荷兰将DUV光刻机纳入管制，试图卡住14纳米芯片生产的脖子时，国产设备却以0.012毫米的刻蚀精度、超越进口的缺陷控制水平，以及低30%的成本，给出了强硬回应。中芯国际28纳米生产线国产化率超60%，华为小米大幅提升自给率，格力撤单验证后交付时间甚至提早4个月……这场被外部压力倒逼的自主创新，不仅让国产半导体装备市占率飙升至47%，更让整个产业链拥有了应对挑战的底气。我们不禁要问：这场供应链的巨变，仅仅是开始吗？

哈喽大家好，我是主持人凌薇。欢迎收听今天的播客。今天我们特别邀请了陈明先生，一起来聊聊半导体行业的最新动态。大家好，我是陈明。很高兴能和薇姐合作好，那我们马上开始，今天我们要聊的是荷兰宣布升级半导体设备景云令之后，格力电器如何强硬回应，包括整个芯片供应链。是如何荆棘的转向国产设备的包括这个景云究竟给荷兰本土的产业带来了什么样的打击没错，那我们就直接进入今天的话题，咱们先来聊第一部分，就是禁运升级背后荷兰的目标和困境。首先，第一个问题就是，荷兰这次把duv设备nxt1970i纳入管制名单他到底想要达到什么目的？其实荷兰这次动作非常明显，就是它瑶把制造14纳米级以下芯片的这些设备给卡住那其实它背后的目的就是要切断我们国产芯片的生产线然后去巩固它自己在全球半导体装备里面的这个垄断地位所以他其实是在冒很大的风险。没错，因为他这个设备不光是卖给你，他甚至连已售设备的维护都开始限治疗，那这其实就逼得我们的国产芯片厂商必须要加快自主研发的步伐那同时也让全球的半导体供应链开始重新洗牌那荷兰自己的产业其实也面临着被反噬的风险。你觉得荷兰这种极限施压的做法最终给自己带来了哪些麻烦？最直接的就是它的那些半导体设备厂商比如说阿斯麦，它的股价直接就跌了，然后它的订单也大幅的下滑那它的盈利也大幅的下滑。看来荷兰国内也是压力很大对，那肯定，那你这个出口限制其实等于直接冲击了自己的本土产业，然后也让你的就业市场受到了冲击。那同时，也让中国这边更加坚定了去推动芯片自主化的这样的一个觉心。所以整个半导体的产业格局其实发生了很大的变化。荷兰这次这么强硬的推行它的这个出口管制，你觉得全球的半导体产业会因此发生哪些？深远的变化就是它的这个举动其实逼得中国的芯片厂商必须要加快自主研发的步伐，那同时也让全球的供应链开始重新洗牌那很多国家其实都在重新评估和他们中国的这个贸易关系。那荷澜其实已经表示了，他们要重新评估他们的出口管制的标准，那这个其实对于全球的半导体产业格局是一个非常大的冲击。那未来整个产业的格局其实很有可能会被彻底的改写。关羽景云升级背后荷兰的目标和困境这部分内容咱们就先聊到这儿休息一下马上回来我们接下来要聊的就是国产替代的加速度了，国产设备到底在哪些方面实现了突破。然后有哪些具体的成绩？就最近这一年，国产的设备，其实在多个环节，都实现了这个技术上的突破。比如说，在课时环节，我们的北方华创已经可以做到定位精度0.012毫米。那这个镜度其实已经比很多进口的设备都要高了。那同时，在碳化硅的外延生长方面，我们的中电科48所也有非常重要的进展而且他们的这个8英寸的碳化硅的外延炉在缺陷控制方面已经超过了进口的产品而且他们海获得了特斯拉的数据机床的订单。这些进展确实挺让人惊讶的更有意思的是这批国产的设备不光失心能上可以跟进口的设备去相提并论而且价格上，比进口的产品要低30%，然后维护的笑率也提升了，所以有很多企业都开始大规模的去采购这些国产的设备，那比如说像中芯国际它的28纳米的这条生产线国产设备的配置比例已经超过了60%那同时，这个采购的规模也在不断的扩大所以整个国产的装备的市场占有率一下子就提升到了47%那有些厂商甚至已经开始把他们的资源更多的情斜到了研发上面那希望未来可以在更先进的工艺上面实现突破。格力这次大规模的撤单国产设备到底是怎么做到让他们这么快就实现这个替代的其实格力这次撤单背后是有很深层次的考虑的他们一方面是瑶去验证国产设备的稳定性，另一方面要给国产的厂商更多的信心去加大投入结果没想到国产的设备不光是性能上可以跟进口的相媲美而且交付的速度还比他们预想的瑶早4个月然后就彻底的打消了外界对于国产设备的所有的质疑。看来这个国产替代真的是比我们想象的要快，没错，而且不光是格力，现在国内有很多这种龙头的企业，他们都在大规模的采购国产的设备，那比如说像华为他把他的国产的电源，芯片的采购比重提升到了55%那小米也在大幅的提高它的外围芯片的自给率，那整个行业其实都形成了一个合力那这个就不光是推动了国产的设备去转换了发展轨道，也让整个中国的半导体产业有了真正的底气，去面对外部的变化。你觉得最近这一年国产设备这么迅速的崛起给中国的半导体产业和整个制造业带来了哪些深远的影响？我觉得首先，国产的设备，现在已经可以满足大部分的芯片的生产了，那这个就不光是降低了我们的成本。而且让我们可以根据自己的需求去定制设备，那同时也让我们的产业链更加的安全，那同时也给全球的客户带来了更多的选择确实，这个国产替代的步伐确实是让人印象深刻。对国产的设备，现在不光是在成熟制程里面大显身手。其实在一些新兴的领域，比如说我们的碳化硅，还有我们的高端的装备里面，国产的设备其实也已经开始了，去打破进口的垄断，那九尾中国的半导体产业往更高端的发展打下了一个非常好的基础。那同时，也让中国的制造业真正的实现了这个升级和转型，好，国产设备的突破和替代加速，这部分内容差不多了，咱暂停一下，放点音乐，放松很快回澜咱们来进入第三个部分，咱们来聊一聊荷兰禁运令到底给荷兰自己的产业带来了哪些妲己。好吧，那我们先来问一个比较直接的问题，荷兰的出口的限制到底让本地的半导体设备厂商损失有多严重？就是他们的这个出口的订单一下子就腰斩了。那比如说像阿斯麦，他对新客户的销售就直接掉了60%以上。然后它的整个的营收里面，来自中国的这一部分已经不到20%了，那它的股价也是一路下跌，市值已经缩水了上百亿欧元这影响面也太广了，对，不光是他，他的那些供应链上的企业，他们也是日子不好过，那很多企业都被迫要关闭一些工厂，然后裁员，那比如说像他的那个订单骤降，他就不得不裁了一千二百多人，那同时就是他的那些现有的这些设备。如果需要升级或者需要维护的，他们也得排队等，或者说，他们也得自己想办法去解决一些技术澜题那这个研发经费也被削减了，那它下一代的光刻机的项目也被推迟了至少18个月。所以说荷兰的出口的限制到底让他们自己的就业市场和产业结构受到了什么样的冲击？就是他们的半导体产业直接就丢掉了差不多12万的就业岗位那这其中有20%都是直接依赖于对华的贸易的那比如说像阿斯麦他就是带头裁员，然后他的一些供应商还有一些合作伙伴他们也都跟着裁员，那整个产业的生态就直接被削弱了产业结构是不是也会发生变化对没错，就是本地的装备制造企业，他们本来是可以跟国际厂商去竞争一些高端的市场的，那现在的话，他们就只能去抢一些中低端的残余的市场，然后创新和升级的脚步也已镜被拖慢了那同时，就是荷兰国内的其他的产业，比如说像农业还有一些服务业，他们其实也因为贸易的保护主义受到了波及那整个经济的这个活力其实是被削弱了。你觉得荷兰的这个出口的限制到底给他们自己在全球的半导体产业里面的地位带来了什么样的麻烦就是他们的这个举动其实让全球的供应链发生了剧烈的变。东那很多国家其实都在重新考虑和他们中国的这个贸易关系那荷澜就失去了它在全球的这个半导体装备里面的话语权和高附加值的这些收益，就是说他们其实是搬起石头砸自己的脚。没错，就是本地的这些企业，他们本来是可以走出去参与全球的竞争的，那现在的话，他们只能去守住自己的一亩三分地，然后创新的动力也被压治疗，那整个产业的升级的步伐也被拖慢了。那荷兰其实在全球的这个科技舞台上面的影响力就被削弱了那它荆棘的这个多元化的发展也受到了阻碍对，今天我们其实聊了很多，关于半导体产业国产替代的这样的一个进程。然后也聊了很多关于企业如何去坚定的走自主创新的这样的一条道路。其实我觉得，在未来，当我们面对这样的类似的压力的时候，我们其实更有底气，更有信心去应对这样的挑战。好了，那么这期节目咱们就到这里了感谢大家的收听，咱们下期再见。白白